迈进加拿大!山东黄金拟11.53亿元现金收购优质黄金项目

2020年05月10日 8:37 2569次浏览 来源:   分类: 重点新闻   作者:

导读: 5月8日,山东黄金矿业股份有限公司与特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.)视频签约仪式在中国济南和加拿大多伦多同时举行。

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5月8日,山东黄金矿业股份有限公司与特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.)视频签约仪式在中国济南和加拿大多伦多同时举行。

根据山东黄金当天发布的公告,山东黄金、山东黄金境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(下称“山东黄金香港”)与特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.)将签署《安排协议》,将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司,以每股1.75加元的价格,以现金方式向特麦克现有全部已发行股份、待稀释股份发出协议收购。

在《安排协议》签署同时,山东黄金香港与特麦克公司签订《同步非公开配售认购协议》,拟以1.75加元的价格认购总价1500万美元特麦克公司新增发的普通股,其持股比约占增发后总股份数的9%,最终持股数根据5月7日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。

公告指出,本次交易总投资额约2.30亿加元,约合人民币11.53亿元,约合1.63亿美元,实际交易金额以最终收购成交金额为准。交易完成后,山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克公司100%股权。

山东黄金集团有限公司董事长陈玉民在签约仪式上表示,收购特麦克公司将进一步激发自身优势及协同效应,加快打造具有全球竞争力的世界一流企业。项目成功交割后,山东黄金将充分尊重加拿大市场准则和公司治理规则,毫不保留地投入技术、资金和人才力量,全面加强公司生产运营管理,进一步提高运营水平和盈利能力,提升资产价值。

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陈玉民表示,收购将进一步激发自身优势及协同效应,加快打造具有全球竞争力的世界一流企业。

公告显示,特麦克公司为一家在加拿大多伦多交易所上市的金矿公司,主要在加拿大从事黄金资源的勘探、开采和生产。特麦克公司的核心资产是位于加拿大Nunavut东北部的霍普湾(Hope Bay)项目100%权益。

此次交易将使山东黄金进入加拿大著名的黄金产区,有可能建成世界级的矿山,强化山东黄金的全球布局,并以此为基础开展与国际一流公司团队的业务合作,为山东黄金寻求海外进一步发展打造坚实的平台,有助于山东黄金扩大矿产资源储备和黄金产量,有助于山东黄金实现“十三五”战略目标。合并后,山东黄金将致力于发掘探矿增储潜力,充分实现该资产价值,从而提升山东黄金的黄金产量规模,并将进一步巩固全球大型黄金生产企业的地位。

本次交易完成后,特麦克公司将退市完成私有化,山东黄金将优化特麦克公司的生产布局及改善生产工艺,预计能为山东黄金带来良好收益。

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霍普湾项目矿权面积为1101平方公里,主要分为多丽丝(Doris)、马德里(Madrid)和波士顿(Boston)三个矿区。矿权区位于北极圈范围内,人员及日常货物通过飞机进入,大型设备、物资等夏天(7月至9月)通过航运进入。冬天湖面结冰可降落737等大型货运飞机。

霍普湾项目处于加拿大北部的世界级绿岩成矿带上,具备良好的增储前景。截至2019年12月31日,依据加拿大NI43-101标准,霍普湾项目拥有证实+可信储量354.5万盎司(110.3吨)黄金,平均品位6.5克/吨;拥有探明+控制资源量517.3万盎司(160.9吨)黄金,平均品位7.4克/吨,推断资源量212.7万盎司(66.2吨)黄金,平均品位6.1克/吨。

该项目已于2017年建成投产,目前累计生产黄金约9.5吨,其中2017年生产5.5万盎司(约1.72吨),2018年生产11.1万盎司(约3.45吨),全维持成本1291美元/盎司,2019年生产黄金13.9万盎司(约4.3吨),2019年前三季度全维持成本1075美元/盎司。现有选厂设计处理量为2000吨/日,但由于选矿设计、运营及采矿供矿能力问题,一直未达设计处理量和回收率指标,目前产能维持在1600吨/日至1700吨/日。

本次收购将依照《安大略省商业公司法》规定的安排计划生效实施,需要获得特麦克特别股东大会审议通过,以及加拿大安大略省高级法院、加拿大工业部、加拿大竞争局等相关监管机构、法院和证券交易所的批准。

目前,本次交易已获得特麦克公司董事会全体一致通过。此外,本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组。

据了解,此次收购是山东黄金继2017年收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿、与巴里克黄金公司缔结战略同盟之后,又一重大国际黄金项目;也是山东黄金自2019年成立加拿大代表处、开启北美及全球矿业拓展之后,首个北美地区项目。此次收购标志着山东黄金开启了“黄金大国”加拿大著名黄金产区的大门,是山东黄金坚定不移实施“走出去”国际化战略、实现“建设业内领先、国际一流的黄金矿业企业”战略愿景的重要选择,更是拓宽在产黄金资产全球化布局、实现国有资产保值增值的重要举措,为推进海外发展与国际化合作、实现“争做国际一流、勇闯世界前十”的“十三五”战略目标奠定坚实基础。

责任编辑:孟庆科

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